Import och export av leverantörer i Due Diligence

1. Importera leverantörer
2. Exportera leverantörer
3. Uppdatera endast enstaka kolumner på befintliga leverantörer

I systemet finns möjlighet att både importera nya leverantörer, uppdatera befintliga leverantörer samt exportera leverantörsdata. Detta gör det enkelt att arbeta med större datamängder och hålla leverantörsinformationen uppdaterad.

Importera leverantörer

(nya leverantörer eller uppdatering av befintliga)

För att importera nya leverantörer eller uppdatera befintliga leverantörer, följ stegen nedan:

1. Gå till menyvalet Leverantörer.

   

2. Klicka på +-tecknet uppe i högra hörnet.

   

3. Välj Importera leverantörer.

   

Välj och fyll i mall

Här finns möjlighet att ladda ner färdiga mallar som du kan använda vid import (Observera att export-mallen av leverantörer inte är identiskt som import-mallen och kan därför inte användas som underlag för import rakt av):

• Mall för nya leverantörer

• Mall för befintliga leverantörer

1. Ladda ner den mall som passar ditt behov.

   

2. Fyll i efterfrågade uppgifter i respektive kolumn i filen.

3. Välj om importen gäller:

   • Nya leverantörer, eller

   • Uppdatering av existerande leverantörer

Observera: Filen måste vara i XLSX- eller CSV-format för att kunna importeras.

Importera filen

1. Klicka på den markerade rutan och välj den fil som ska importeras.

   

2. Klicka på Importera.

   

3. Innan importen slutförs får du möjlighet att förhandsgranska innehållet och bekräfta importen.

Exportera leverantörer

För att exportera leverantörer, klicka på följande ikon (De filter du valt i din vy kan inkluderas i exporten):

Den exporterade filen kan även användas för att uppdatera befintliga leverantörer via import.

Exempel: uppdatera endast Spend på befintliga leverantörer

Om du till exempel endast vill uppdatera fältet Spend för leverantörer så kan du använda dig av export-mallen:

1. Ta bort alla kolumner i filen som inte ska uppdateras.

2. Följande kolumner måste/ bör finnas kvar:

   • ID (obligatorisk)

   • Company (rekommenderas, för att enkelt se leverantörens namn)

   • Spend (fältet som ska uppdateras)

3. Kontrollera att kolumnnamnen är angivna på engelska.

I detta fall kommer filens struktur att bestå av kolumnerna ID, Company och Spend. Endast värdet i Spend kommer att uppdateras – övrig leverantörsdata påverkas inte.