Menyadministration för clients

1. Lägga till kundkonto (Client) om det inte finns
2. Editera kundkonto (Client)
3. Settings
4. Texts
5. Integration
6. Stratsys KPI/API
7. Logo
8. Credits
9. Configuration
10. JSON

1. Lägga till kundkonto (Client) om det inte finns

Lägg först till kunden i Customer Hub och därefter i Due Diligence. Följ instruktionerna för hur du går tillväga på:
https://www.stratsys.com/sv/internal/hur-du-skapar-ett-tenant-id-vid-upps%C3%A4ttning-av-client

Beskrvining på vad alla fälten i formuläret innebär vid skapandet av en Client i Due Diligence.

Fält	Krävs	Bekrivning
Display name	Ja	Hur kundens namn visas. Namnet utgör också standardnamn vid utskick till leverantörer. Det är lämpligt att skriva namnet i populärform, exempelvis “Stratsys” i stället för “Stratsys AB”.
Formal name	Nej	Registrerat företagsnamn.
Slug	Ja	Alias för kundkontot. Detta används exempelvis i inloggningsadresser. Använd endast gemener och, vid behov, bindestreck. Slug ska vara exakt densamma som Alias i Customer Hub.
Country	Nej	Kundens registreringsland.
Tenant ID	Ja	Kundens Tenant-ID i Stratsys (hämtas från Customer Hub).
Active	Ja	Kundkontot måste vara aktivt för att tillåta inloggningar.
Services	Ja	Aktiva verktyg/tjänster enligt kundens avtal och anpassningsönskemål. Notera att vissa verktyg ej är listade och alltid aktiverade, exempelvis Verification. Notera också att listan kan innehålla verktyg under utfasning, men som fortfarande används av kunder.
Modules	Ja	Se till att endast “Due Diligence” är aktiverat. Listan kan även innehålla moduler under utfasning, men som fortfarande används av kunder.
Disabled features	Nej	Används för att inaktivera verktyg och funktioner som kunden inte vill använda, exempelvis “Stored searches” (sökningar ligger kvar även efter sidbyte).
Valid thru	Ja (om ej inaktiverat)	Om “No validity limit” är urkryssad kan du ange ett datum för hur länge kontot ska vara öppet för inloggning.
No validity limit	Ja	Bocka i rutan för att kundkontot ska vara öppet utan datumbegränsning.
Limit, suppliers	Ja	Högsta tillåtna antal leverantörer. Ange 0 (standard) för att tillåta ett obegränsat antal.
Limit, users	Ja	Högsta tillåtna antal användare. Ange 0 (standard) för att tillåta ett obegränsat antal.
Demo content	Nej	Lägger till valt demoinnehåll i kundkontot.

2. Editera kundkonto (Client)

För att redigera ett kundkonto går du först till Clients i administrationsmenyn. I listan som visas hittar du alla kundkonton som du har åtkomst till, och listan är sökbar för att underlätta. Klicka sedan på penn-ikonen för att öppna inställningarna. Från den här platsen kan du också logga in i kundkontot med ett internt supportkonto.

Obs! Inställningarna är fördelade på flera flikar. Observera att om du gör en ändring på en flik, måste du klicka på Spara innan du byter till en annan flik.

3. Settings

Identiskt med formuläret för att lägga till ett kundkonto. Se ovan Lägga till kundkonto (Client).

4. Texts

Här kan du göra anpassningar av kundanpassade mallar för texter som primärt används för olika utskick till användare och leverantörer. Varje text identifieras med typ och en nyckel. “car/invitation_text” är exempelvis e-postmallen för CAR-inbjudningar.

Välj språk och Type/Key för den text du vill redigera. Saknar du ett språk? Skicka en förfrågan till supporten.

När du är klar, glöm inte att klicka på Save texts.

Notera: Det är möjligt att ändra mallen för ett särskilt innehåll på andra håll. Exempelvis kan SAQ-texterna redigeras av kunden själv. Ändringar gjorda i texter för ett specifikt innehåll påverkas inte av ändringar under denna flik.

Notera: Vilken mall som visas för kunden bestäms utifrån en hierarki; texter för ett specifikt innehåll, kundens grundmallar (denna flik) och i tredje hand standardtexter för de vanligaste språken.

5. Integrations

Här aktiverar du och anger inställningar för kopplingen till Stratsys (automatisk uppdatering av nyckeltal för strategisk uppföljning) samt API-åtkomst.

Observera: Ett nytt API är under utveckling. Detta kommer att administreras via Platform administration. API-inställningarna under denna flik är därför under utfasning och beskrivs inte närmare i denna manual.

6. Stratsys KPI/API

Här aktiverar du överföring av data till Stratsys. När det är aktiverat skickas varje natt övergripande statistik samt övrig data som har API-koder (mappas mot “Extern kod” i Stratsys).

Fyll i fälten Tenant ID, Client ID, Client secret och API URL. Dessa uppgifter får du från integrationsteamet, som för närvarande ansvarar för att aktivera API-åtkomsten.

7. Logo

Här kan du ladda upp kundens logotyp, vilken bland annat kan användas i kundens utskick till leverantörer och på välkomstsidorna för SAQ och CAR.

Ladda upp logotypen. Den byts ut direkt på de platser där den används.

Notera: Logotypen ska vara i SVG- eller PNG-format. Den skalas automatiskt till lämplig storlek. Den ska helst ha en transparent bakgrund. Bäst är att ladda upp logotypen i SVG-format (skalbart och vektoriserat). Då konverteras logotypen även till PNG automatiskt.

8. Credits

Här administrerar du kundens credits, det vill säga den interna “valuta” som används för mikrobetalningar, som verifiering, berikning och screening. Fliken visar tillgängliga credits (Balance) och alla genomförda transaktioner på kundens credit-konto.

För att lägga till eller minska antalet credits, fyll i beloppet under Amount.

Fyll gärna även i fälten Description (tänkt att kunna visas för kunden) och Internal note (vad transaktionen avser som intern referens).

Klicka på Add för att genomföra transaktionen.

9. Configuration

Här finner du ett stort antal inställningar som kan göras för att anpassa funktionalitet och kundupplevelse.

I den vänstra kolumnen visas standardinställningar.

Inställning	Beskrivning	Standardvärde
Rating expires	Ange huruvida slutbedömningar (Ratings) ska ha utgångsdatum. Ange också ett standardvärde i antal år, månader och dagar som bedömningen ska gälla. En användare kan dock välja ett valfritt datum vid bedömningstillfället.
Default currency	Ställer in standardvaluta för exempelvis Spend-värden.	EUR (om inget anges)
Default comparison currency	Ställer in standardvaluta för finansiell information (f n endast för nordiska företag) samt för fältet Revenue (som kan anges i valfri valuta, men konverteras till valutan som är inställd i detta fält).	EUR (om inget anges)
Default language	Förvalt språk för nya användare	English
Default country	Förvalt land för nya användare
Default supplier country	Förvalt land för nya leverantörer
Default supplier contact language	Förvalt språk för nya leverantörskontakter	English
Fallback sender email address	Lägger till en “reply-to” header för automatiska utskick till leverantörer (när enskilda användare inte är avsändare).

I den högra kolumnen finns “toggles” för att slå av och på funktionalitet, avvikande behörigheter och andra anpassningar.

Inställning	Beskrivning
Ratings as decisions	Om aktiverat benämns Ratings för Decisions, vilket bättre passar vissa kunders arbetssätt/nomenklatur.
Hide sustainability content	Döljer innehåll som är specifikt för hållbarhet, exempelvis riskdiagram för land/bransch på hållbarhetsområdet. Aktiveras i det fall DD endast/primärt används för uppföljning på andra områden.
Allow SAQ invitations via Supplier Portal	Aktiverar möjligheten att bjuda in leverantören att svara på SAQ:er genom sitt konto i Supplier Portal (om sådant existerar). En sådan inbjudan använder en särskild mall som hänvisar till Supplier Portal, i stället för att erbjuda en direktlänk till formuläret.
Complementary verification	Aktivera för att ta bort kostnaden för verifiering (0 credits). Används endast för att uppfylla vissa äldre avtal där verifiering ingått i abonnemangskostnaden (under utfasning).
Complementary premium verification	Används i kombination med ovanstående inställning för att även ta bort kostnaden för berikning (under utfasning).
Supplier onboarding guide	Aktiverar det guidade formuläret (flera steg) för tillägg av leverantörer. Verifiering, platser och screening är standardsteg, förutsatt att tjänsterna är aktiverade. Vilka som visas i flödet går att ställa in. Kontakta supporten vid behov av det.
Include status “new”	Gör det möjligt att ställa in status New på en leverantör. Statusen används främst i specifika kundfall.
Respondent language as default SAQ review language	Om aktiverad visas SAQ-svar som standard på leverantörens valda/inställda språk i stället för grundspråket för SAQ:n.
Create new iteration when rating expires	Om kunden använder arbetsflöde och utgångsdatum för Ratings kan du här aktivera att en ny iteration ska skapas automatiskt när Rating går ut.
Always allow free text categories	Aktivera för att tillåta att användare själva lägger till kategorier i fritext. Alternativet är att enbart tillåta fasta alternativ. Kategorier tillagda i fritext kan administreras (och konverteras till fasta kategorier) av kunden under Settings.
Allow workflow change for all users	Aktivera för att tillåta samtliga användare (förutom Viewers) att byta arbetsflöde för en leverantör. Detta är annars förbehållet Supplier administrators och Elevated users.
Allow alteration of SAQ ratings for all users	Aktivera för att tillåta samtliga användare (förutom Viewers) att ändra rating för ett SAQ-svar. Detta är annars förbehållet Elevated users.
Exception from GDPR, article 10	Aktivera för att tillåta screening av personnamn. Hantering av uppgifter om brott är reglerat av GDPR, artikel 10, och kräver normalt tillstånd från Integritetsmyndigheten. Myndigheter och företag under Finansinspektionens tillsyn är undantagna från tillståndsplikten.
Allow verification/enrichment for all users	Aktivera för att tillåta samtliga användare (förutom Viewers) att genomföra verifiering (och ev. berikning). Detta är annars förbehållet Supplier administrators.
Allow screening for all users	Aktivera för att tillåta samtliga användare (förutom Viewers) att genomföra screening. Detta är annars förbehållet Supplier administrators.
Allow screening finding exclusion for all users	Aktivera för att tillåta samtliga användare (förutom Viewers) att exkludera/radera screeningträffar. Detta är annars förbehållet Supplier administrators.
Allow SAQ respondent peeking for all users	Aktivera för att tillåta samtliga användare (förutom Viewers) att exkludera/radera screeningträffar. Detta är annars förbehållet Owners.

10. JSON

JSON-fliken ger möjlighet att direkt redigera hela det underliggande JSON-objektet som utgör en client och bör endast användas av särskilt utbildad personal. De flesta inställningarna kan ändras direkt under övriga flikar.